Portails clients et partenaires

Un espace clair entre votre organisation et les personnes externes.

Lorsqu’un client, un partenaire ou un apporteur doit transmettre des éléments, suivre une étape ou retrouver un échange, LegalFlow peut créer un portail dédié. Il réduit les relances inutiles sans effacer la relation humaine.

Ce que cet espace permet

01 · Recevoir une demande avec les bonnes informations

Le demandeur est guidé vers les éléments nécessaires dès le départ, pour que vos équipes n’aient pas à reconstituer le contexte.

02 · Collecter des documents sans les perdre

Les pièces attendues, reçues ou manquantes restent liées au bon dossier et peuvent être suivies sans multiplier les e-mails.

03 · Rendre une étape lisible

Le client ou partenaire sait ce qui est attendu, ce qui est en cours et ce qui nécessite son action, sans exposer les informations internes.

04 · Conserver une trace exploitable

Les échanges, dépôts et étapes restent accessibles avec leur historique, selon les accès définis pour chaque rôle.

Traductions métier

La même forme d’outil ne sert pas le même travail selon l’organisation. Voici des exemples concrets de ce qu’elle peut structurer dans différents métiers.

Exemple métier

Assurance →

Transmission de pièces, suivi d’un dossier et préparation des étapes de traitement.

Exemple métier

Fonds d’investissement →

Collecte structurée d’éléments, suivi d’une phase d’analyse et traçabilité des échanges.

Votre organisation

Partir de votre fonctionnement réel.

Le diagnostic identifie le flux qui mérite d’être examiné avant de définir la forme d’outil appropriée.

Faire le diagnostic